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更新4 - 中国忠旺在本年度首次公开募股中筹集了130亿美元

*价格为每股7港元,低端范围表*今年迄今为止在首次公开募股中筹集了130亿美元*未完全认购的零售股 - 来源(在第一段中添加条款清单作为首次公开发行价格来源,澄清银行角色根据路透社获得的条款清单,中国忠旺控股(1333.HK)将其首次公开发行定价在指定范围的下限

根据Michael Flaherty和Fion Li HONG KONG,4月30日(路透社)周四,今年迄今为止全球最大的首次公开募股筹资13亿美元

鉴于今年迄今为止全球IPO收益下降94%以及持续的金融和经济危机,亚洲最大的铝挤压产品制造商的公开募股在规模,定价和时机方面雄心勃勃

此次发行吸引的散户投资者数量少于预期,但筹集的资金超过了公司最初筹集的10亿美元

每股7港元的IPO价格值忠旺在2009年预测利润的11倍左右,在目前的气候中倍数相对较高

卡尔汤姆森证券(Karl Thomson Securities)首席投资组合策略师帕特里克•舒姆(Patrick Shum)表示,“有很多优质股票的交易价格约为其收益的10倍,因此忠旺很可能会在其上市后进一步下跌

” “十倍的估值将是购买该股票的好时机

”由于紧张的散户投资者不愿购买股票而机构不愿意高价购买,因此定价接近6.80港元至8.80港元的低端

消息人士说

消息人士未被授权公开谈论此交易

另一位知情人士表示,首次公开发行的香港零售部分未获认购,因为当地个人仅购买了分配给他们的股份的69%

承销商将从最初的90%目标增加机构投资者的股份分配

“零售投资者担心市场可能急剧下滑,”Prudential Brokerage Limited副董事金斯顿林表示

尽管人们担心墨西哥爆发致命的流感疫情,但亚洲市场仍在维持上涨,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外的亚太股市指数周四触及六个月的高点

中国忠旺出售了14亿股,占其扩大后股本的近26%,使其成为自去年8月中国南车(1766.HK)(601766.SS)筹集15.7亿美元以来全球最大的IPO

总部位于辽宁的忠旺公司生产两种主要产品

其工业铝用作铁路货物,地铁轨道,卡车和汽车的零部件

其结构铝用于制造门框和窗框以及高档建筑的内部

在IPO招股说明书中,忠旺表示2008年的收入几乎翻了一番,达到人民币113亿元(16.5亿美元),主要来自工业铝的需求和更高的利润率

该公司的项目包括北京机场航站楼和北京奥运会场馆

公司官员和公司的银行家在前往欧洲和美国与那里的机构投资者会面之前在亚洲推销了这笔交易

忠旺表示将利用所得款项扩大产能,购买设备,以及营运资金,债务偿还和研发

今年全球最大的上市公司是Mead Johnson Nutrition Co MJN.N. 2月份的8.28亿美元IPO

根据汤森路透的数据,2009年迄今为止全球IPO收益暴跌至32亿美元,而去年同期为515亿美元

忠旺股份将根据1333(1333.HK)香港股票代码进行交易,并于5月8日首次亮相

麦格理(MQG.AX),中信证券,摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)均为该交易的联合牵头经理

中信证券,摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)是账簿管理人

(US $ = 7.8港元)(Parvathy Ullatil补充报道; Ian Geoghegan和Muralikumar Anantharaman编辑)

2018-12-22 04:06:03

作者:范废