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Capgemini筹集了5.7亿美元,为IGATE收购提供部分融资

法国IT服务巨头凯捷(Capgemini)周二以约40亿美元的价格收购了位于新泽西州的IGATE公司,筹资约5.7亿美元

由Apax Partners支持的IGATE四年前收购了Patni Computer,该公司在全球拥有业务

大部分资产

总部设在印度

这是涉及印度相关业务的IT部门中最大的交易

该交易有待必要的​​批准,预计将于2015年下半年完成,并将从Apax Partners撤回

Apax支持该公司收购Patni并持有该公司28.91%的股份

这笔出口将获得11.5亿美元

凯捷先前曾表示,它将通过现金和股权部分的组合为交易融资,转换为不超过Capge股权和债务的6%的稀释

Capgemini表示,通过私募配售670万股新股,相当于增资前4.05%的股本,以及每股75.50欧元的认购价

摩根士丹利和法国巴黎银行是全球协调人,联席牵头经办人和联席账簿管理人;法国农业信贷银行和汇丰银行担任联合牵头经办人和联席账簿管理人,而花旗集团,中投证券高盛和SMBC阳光担任联合牵头经理

IGATE 2014年的收入为12.6亿美元,比2013年增长10.2%

营业利润率为19%,远高于凯捷

其大部分收入来自北美(79%),其次是欧洲(14%),其余来自亚太地区

这将特别推动凯捷在北美的存在

Capgemini目前在北美的收入估计为40亿美元,使其成为2015年预计合并收入约30%的最大市场

估计有50,000名员工将为Capgemini的北美客户提供服务

此次交易将使Capgemini的综合收入在2015年达到125亿欧元,营业利润率达到两位数,员工人数约为190,000人

2017-07-13 15:11:30

作者:桑轳围