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Bharti Airtel筹集了10亿美元的超额认购债务

根据股票市场披露,Bharti Airtel Ltd.是该国最大的电信公司,也是全球第五大用户,通过向海外投资者发行两张超额认购的10年期票据筹集了10亿美元

这些票据的票面利率为每年4.375%,收益率为4.462%

预计惠誉,标准普尔和穆迪的投资评级将最终确定

其中,近66%的债券分配给美国投资者,这是美国投资者在任何印度债务协议中的最高配额,其余来自欧洲(18%)和亚洲(16%)的债券

在部分分配方面,近80%的资金分配给共同基金和保险公司,余额分配给银行

随着债券发行接近60亿美元,Bharti现在已经建立了良好的条款和货币条款信用曲线

这些以及最近与中国银行(CDB和ICBC)签署的长期ECB条款的可用性已大大延长我们的融资期限也有助于增加现金流,“Bharti Airtel集团财务总监Harjeet Kohli表示

美国银行 - 美林证券,巴克莱银行,法国巴黎银行,德意志银行,汇丰银行和渣打银行担任联合牵头经理,而星展银行有限公司则是该问题的联合经理

去年5月,该公司筹集了约20亿美元的双币国际债券,以偿还和再融资现有的外币债务

Bharti Airtel在亚洲和非洲的20个国家开展业务,跻身全球五大移动服务提供商行列

就客户群和收入而言,中国移动是全球最大的电信运营商

它过去曾做过一些海外扩张计划,包括购买Zain的非洲资产,这反过来又扩大了资产负债表

周四,该公司的股票交易价格为每股416.85卢比,在疯狂的孟买市场下午3:15下跌1.04

2017-06-04 11:14:08

作者:皇瓣惦